千禧基金中长期权益业绩再获丰收

从山中来

2020划下句点，尽管经历了同样的波澜，但与外围主流指数相比，国内资本市场在过去的一年中表现出了更强的韧性。在大的结构性行情中，公募基金凭借其主动管理能力表现出极好的盈利效果。由于上一年度A股以3473点收盘，2020年的年底成绩单如约而至。近几年来，主动管理实力和规模攀升势头强劲的万家基金，在结构性牛市中再次收获颇丰。Galaxy数据显示，截至12月31日，万家基金近6年的主动管理股票投资收益率为212.57%，居行业第七位。
银河数据显示，就2020年单年度的管理业绩而言，万家基金旗下20只主动权益基金(A/C份额分别统计)的年收益率超过50%，其中10只基金的2020年收益率超过70%，以实实在在的业绩回报，铸造了一个值得绩优管理人信赖的市场地位。
回首近一年的资本市场，外围因素叠加公共卫生事件对A股表现的干扰明显。具体地说，上半年经历了数次急涨急跌和牛市号角的吹响，再到下半年沪指以3200-3400点区间震荡为主，各个板块间的机会与风险的博弈也频繁发生。尽管总体呈现震荡上扬态势，但行业分化明显。发挥积极管理能力，选择高品质的赛道和标的，才有机会在不确定的大环境中寻找相对确定的投资机会。透过重盘万家基金旗下主动权益型基金的业绩数据，领涨市场的力量还可以归结为投资布局的超前、稳健。
根据申万一级行业年度业绩来看，休闲、电子、食品、军工、医药和汽车等几大行业涨幅居前。此外，在万家旗下的业绩优选产品的披露信息中也经常提到，比如，万家行业优选在2020年二季度提前增持了汽车和工控行业；万家臻选、万家新趋势汽车、万家社会责任定开基金三月份在新能源汽车领域精选优质标的；万家人工智能同阶段又增加了军工和顺周期新能源行业的投资。Galaxy数据显示，截至12月31日，万家优选、万家臻选、万家社会责任定开A、万家人工智能、万家汽车新趋势A2020年的收益分别为93.89%、86.14%、84.13%、81.62%、79.99%。在近一年业绩超过80%的主动权益基金中，全市场仅有13%的基金在万家业中脱颖而出，万家臻选，万家社会责任都在其中。
延长时向，万家基金除了有年度收益领跑的丰收产品外，持续创出佳绩的长跑基也为持有者实现了长期、稳健和可持续的投资收获。同系数据显示，万家基金近3年来的业绩表现中，收益为220.01%，收益率为279.98%，均位于同类基金的前5位。此外，万家品质生活成立于上一轮牛市的冷静期，2016年3月8日转换至198.73%的收益率；万家新兴蓝筹成立于2016年1月26日，总回报为197.78%，年化收益超过24%，均获银河3年4星评级。另一个同样被列为旗舰级的万家灯火消费成长，也印证了管理者长而有力，中而有短，主动管理皆优。这款产品，作为银河五星评级基金，其年化收益率为28.17%，自2017年2月23日成立以来的收益率水平为160.52%。